В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Экспертам были предложены следующие вопросы:
|
|
|
|
|
|
|
|
Наиболее важные изменения в моем понимании:
Если считать в количественном выражении, то наиболее распространенным оборудованием на российском рынке, безусловно, является китайское и корейское. Тем не менее, если брать качественных заказчиков - я называю так тех заказчиков, которые задумываются о том, что они покупают, сколько это стоит, какие гарантийные обязательства несет производитель, поддается ли оборудование ремонту и др., - то в этом сегменте я могу выделить следующие страны: Америка, Япония, Германия, а также отдельные продукты российского производства.
Устойчивый интерес заказчик проявляет к классическим box-камерам, так как они обладают гибкими вариациями установки. Для внешней установки, безусловно, зачастую могут подойти только они, так как их можно легко поместить в кожух. Что касается камер внутренней установки, все чаще в свете их лучшей эргономики заказчик выбирает купольные камеры.
В последнее время также стали очень популярными так называемые bullet-камеры. Опасайтесь использования подобных решений для установки снаружи, так как зачастую температурные характеристики подобных решений не соответствуют нашим реалиям, исключая отдельные южные регионы.
Большая часть заказчиков в настоящий момент ориентирована на IP-съемку в формате HD. У заказчика уже есть понимание того, что установка аналоговой системы станет для него пустой тратой денег, так как отдельные ее компоненты могут стать неремонтопригодными уже в ближайшее время.
Остерегайтесь новоявленных брендов и решений no name! В остальном технологически решения HD, предлагаемые известными производителями, вполне надежны и, безусловно, значительно производительнее старых аналоговых. Запасайтесь производительным активным сетевым оборудованием, жесткими дисками для хранения информации большего объема - и вперед к качеству формата HDTV!
По моему мнению, формат HDcctv не имеет будущего и будет вскоре забыт как пережиток прошлого. Поэтому, на мой взгляд, своей доли рынка у него и не будет.
Основные проблемы данного направления - дороговизна, отсутствие весомых преимуществ над системой IP HD, сложность развертывания подобной видеосистемы на новых объектах, так как в настоящее время основным интерфейсом всех систем является сеть. Ну и, безусловно, основной фактор - огромная махина IТ-индусгрии, которая потихоньку подминает под себя рынок видеонаблюдения и не позволит ему иметь "аналоговые корни"!
В настоящий момент большинство производителей ПО для IP-продуктов стараются делать их совместимыми со стандартизованными протоколами типа ONVIF и PSIA, интегрируя последние версии данных протоколов.
Основные критерии выбора:
Безусловно, рынок видеонаблюдения все более будет поглощаться IT-рынком. Все технологии из сферы IT, которые будут иметь рациональный эффект в сфере систем видеонаблюдения, будут также в ней применяться. Важно в этой гонке технологий не потерять надежность и отказоустойчивость, которые нарабатывалась годами в сфере систем видеонаблюдения.
Рынок безопасности в России за последние 10 лет прошел большой путь. Сначала на нем было относительно небольшое количество проектов, которые реализовывались с очень большой прибыльностью для всех участников процесса: производителей, поставщиков, системных интеграторов и инсталляторов.
В итоге за все это платил конечный пользователь, в результате чего системы безопасности внедрялись недостаточно массово. За 10 лет рынок систем безопасности стал более прозрачным и коммерческим, что не может не радовать. Прибыльность, хотя и остается более высокой, чем, например, на рынке бытовой электроники, но в то же время уже является адекватной. С одной стороны, это позволяет компаниям развиваться, с другой - не тормозит массовую установку систем безопасности.
Объективная потребность в экономичных системах безопасности во всем мире и упрощение, стандартизация технологий привели к концентрации производства систем безопасности в странах Юго-Восточной Азии. Европейские, американские и даже японские производители не выдерживают конкуренции, что приводит к снижению их доли на рынке. Фактически в настоящее время они потеряли рынок компонентов и присутствуют только как поставщики сложных комплексных и интегрированных решений. Весь нижний и средний сегменты принадлежат корейским, китайским и тайваньским компаниям.
Наиболее существенным техническим изменением рынка систем безопасности стал переход на использование IP-технологий. Это характерно практически для всех направлений рынка безопасности: видеонаблюдение, контроль доступа, охранная сигнализация, защита периметра, пожарное оповещение и т.д. Революционность этого перехода заключается в том, что изменилась идеология создания системы безопасности. Раньше это была типичная закрытая система, имеющая изолированные каналы передачи данных. Сейчас она все больше приобретает открытую архитектуру и все чаще использует стандартные телекоммуникационные каналы передачи данных.
Наиболее важным изменением на рынке видеонаблюдения за последние 10 лет являются IP-камеры и соответственно переход к мегапиксельным матрицам, прогрессивной развертке. В настоящее время наиболее распространено оборудование из Китая под различными марками. Российские продукты довольно прочно держатся в сегменте PC-based-рекордеров и в сегменте термокожухов (благо, ни в Китае, ни в Европе климат не похож на наш).
Предпочтения заказчиков практически не изменились. Качество постановки задач несколько снизилось, раньше системы были дороже. Наиболее распространены сейчас фиксированные камеры. В основном видео идет в запись, операторов для управления поворотными камерами часто просто нет.
Распространение НЕ) IP сдерживает дороговизна объективов. Кроме того, пока совместимость различных изделий разных производителей невысока.
В России технология HDcctv не может рассчитывать ни на какую долю. HD-SDI предназначен не для охранных задач. Сверхвысокое качество картинки ценой фантастических требований к качеству кабеля неуместно в охранном CCTV.
Еще лет 5 назад все IP-камеры имели уникальные протоколы связи, и ПО было жестко привязано к одному-двум производителям. Сейчас одним из важнейших критериев стала возможность выбора поставщика оборудования, следование стандартам.
За пять лет ничего особенно не изменится, но постепенно видеозапись станет встроенной функцией сетевых хранилищ общего назначения. Специальное ПО будет применяться только для быстрой настройки, анализа, просмотра видеозаписей и для управления системой в реальном времени.
Можно считать, что эволюция систем видеонаблюдения за последнее десятилетие следует общему тренду развития в сфере информационных технологий. Наша компания в основном занимается тепловизорами, в связи с чем мое мнение в большей мере можно рассматривать через призму тепловизионных технологий в видеонаблюдении. За последние 10 лет тепловизоры из разряда экзотических, баснословно дорогих устройств для видеонаблюдения перешли в разряд доступных и эффективных средств. Отмечу постепенное наращивание аналитических способностей систем наблюдения и перенос части аналитики на борт видеокамеры.
Таким образом, появление IР-камер, рост вычислительной мощности, миниатюризация компьютерных чипов, появление сенсорных экранов и развитие математических алгоритмов аналитики двигает технологии видеонаблюдения в сторону упрощения их интегрируемости с другими системами безопасности за счет создания общей сети обмена информацией между различными компонентами этих систем.
На российском рынке представлено оборудование практически всех промышленно развитых стран. Для сегментации страны можно поделить на следующие блоки: Европа, Северная Америка и Азия. Рынок довольно устойчив и каждый сегмент предпочитает определенные бренды. Сказать, что современный российский заказчик предпочитает продукцию какой-то определенной страны, вряд ли представляется возможным. Интересно наблюдать за "мигрирующим заказчиком", который не имеет осознанного выбора бренда и может перемещаться по разным блокам выше обозначенных стран в зависимости от макроэкономических показателей в России и мире в целом.
Российские продукты видеонаблюдения я бы поделил на именно продукты и бренды. Наибольший прогресс в развитии российских продуктов наблюдается в области систем видеоаналитики. Другая продукция видеонаблюдения постепенно совершенствуется, но каких-то значительных технологических прорывов не наблюдается. Традиционно остается российская продукция, которая предназначена для суровых условий эксплуатации, что необходимо на значительной части территории России.
Наиболее популярны сейчас стационарные тепловизоры, за ними следуют поворотные и совмещенные системы тепловизоров и видеокамеры на единой поворотной платформе. Такова специфика этих систем, стационарные используются в большем количестве, так как большинству объектов необходимы стационарные тепловизоры для периметра и поворотные для дополнительного контроля обстановки.
Изменения в предпочтениях заказчиков происходят постоянно, это эволюционный процесс. Полагаю, что наиболее выгодно анализировать тренды изменений. С одной стороны, корпоративный заказчик стал более разборчив и информирован о современных технологиях, а с другой - появляются новые типы заказчиков (автомобилисты, частные пользователи, использующие видеонаблюдение через Интернет).
За последние годы появилось больше проектов, где обосновано использование видео высокого разрешения. Пропускная способность каналов связи, хранилища данных, процессорная мощность - одни из основных факторов, тесно связанных с применением видео высокого разрешения. Помимо технологических особенностей, потребность в использовании видео высокого разрешения определяется стоящей перед системой видеонаблюдения задачей. Необходимость в рациональной оценке использования видео высокого разрешения будет постепенно снижаться по мере развития смежных технологий, напрямую влияющих на техническую и экономическую сторону вопроса.
HDcctv, на мой взгляд, не окажет существенного влияния на развитие рынка видеонаблюдения, так как на концептуальном уровне не обеспечивает такой же простой и доступной возможности интеграции различных технологий и не имеет существенных преимуществ по экономической составляющей.
Программное обеспечение для IP-камер я бы не стал выделять как некое особенное программное обеспечение, предназначенное именно для IР-камер. По большому счету это ПО для системы видеонаблюдения или для более общей системы безопасности. IP-камера несет в себе две новые функциональные возможности по отношению к традиционным аналоговым камерам:
Первая особенность влияет на физическую составляющую устройства видеоотображения, а вторая - на функциональную. Основные изменения идут именно во второй части - аналитической. Появляются новые алгоритмы и возможности ПО, совершенствуются системы архивного хранения данных. Отдельно отмечу происходящий процесс стандартизации IP-систем (ONVIF), через какое-то время стандартизация может достигнуть такого уровня, что подключение IP-камеры к IP ПО будет не сложнее подключения мыши к компьютеру.
Прогнозы развития рынка лучше делать на основании статистических данных за последние несколько лет, и то при этом можно ошибиться. Лучше говорить о трендах развития. Еще несколько лет назад про облачные вычисления в видеонаблюдении мало кто слышал, а сейчас это уже реальность. Объемы рынка и тренды по продажам камер, систем регистрации и ПО можно отследить по статистическим данным, а вот новые технологии развития могут прийти из смежных рынков, им я бы уделил повышенное внимание для анализа развития отрасли.
За последние 10 лет рынок видеонаблюдения появился, до этого его, можно сказать, не было. Если говорить о технологиях, которые за эти 10 лет повлияли на формирование этого рынка, я бы перечислил следующие: аппаратное сжатие видео, сетевые возможности, кодек Н.264, функция "день/ночь", видеоаналитика (включая распознавание автомобильных номеров), развитие матриц/процессоров Sony от Ex-view Super, HAD, HQ1 до Efflo, появление IP-камер и мегапиксельного разрешения.
Массовый рынок систем видеонаблюдения - это Китай, представляющий сегмент от "барахла" до серьезных производителей. Следом идут Тайвань с Кореей, причем уже за Китаем. Ну и где-то есть японские и европейские бренды, живущие в собственных "гетто" и участвующие в серьезных проектах. Продуктов систем видеонаблюдения российского производства немного, в основном это дооснащение с использованием азиатских комплектующих. Преимущества оборудования made in Russia - это вандало- и морозоустойчивость и индивидуальное исполнение сложных продуктов в короткие сроки. Это касается "железа", об отечественном ПО будет сказано ниже.
Потребитель выбирает следующие камеры:
С чем это связано? Не знаю, это просто статистика продаж нашей компании.
Современный потребитель уже обладает достаточной информацией по системам видеонаблюдения. Он понимает основные критерии выбора оборудования. Он уже знаком с качеством HD, знаком с видеоаналитикой, понимает, насколько важна надежность оборудования, срок его реальной эксплуатации. Рынок видеонаблюдения стал рынком потребителя, а не рынком продавца. И рынок превратился из рынка товара в рынок сервиса.
При использовании мегапиксельного разрешения важно помнить: системы видеонаблюдения - это не фотоаппарат, где можно сохранять 10, 12 и более Мпкс. Мы занимаемся видеонаблюдением. Картинка в 10 Мпкс весит около 2,5 Мбайт. 25 кадр/с - 62,5 Мбайт. 1 сутки - 86 400x62,5 Мбайт - 5273 Гбайт. Используем кодек, который все сожмет в 10 раз = 500 Гбайт в сутки. Вопрос: получим ли мы качество фотографии в 10 Мпкс, используя камеру видеонаблюдения в 10 Мпкс? Ответ: нет. Нужен ли нам такой огромный архив? Нет. Нужно ли нам гнаться за разрешением в 10 Мпкс? Я думаю, нет. У нас нет нормальных сетей, у нас жесткие диски могут записывать информацию с определенной скоростью, процессоры для распаковки такового объема видео на экран - дороги, мы привыкли к матрицам CCD - они не так шумят и корректнее работают при плохой освещенности. Давайте лучше сделаем IP-камеры надежными, а потом уже будем гнаться за мегапикселями.
HDcctv как оборудование, способное отъесть часть рынка от IP, не оправдало надежд производителей аналогового оборудования. Локомотива, каким была компания Axis Communications для IP, не нашлось, преимуществ перед IP при детальном рассмотрении оказалось не так уж много. А отсутствие массовости не позволило поставить производство оборудования на поток. Закинутый крючок с наживкой в виде "использования существующий инфраструктуры кабелей для передачи картинки высокой четкости" был проигнорирован, так как оказалось, что речь идет об использовании дорогостоящего кабеля.
В России рынок ПО всегда был рынком отечественного производителя. Многие российские IP-бренды являются OEM-продуктом - они по определению не могут быть интегрированы в иностранное ПО (если только не знать всех настоящих китайско-тайваньско-корейских производителей и истинные названия моделей). Поэтому отрадно видеть, что отечественное ПО не только не уступает зарубежному, но и часто превосходит его. А если говорить о критерии выбора ПО для IP, то это: количество интегрированных брендов, поддержка новинок, наличие дополнительных модулей аналитики, возможность наращивания и интегрирования в гибридные системы.
Одни из самых важных изменений - появление и развитие IP-наблюдения, появление HD-SDI (для развития слишком мало времени).
Технология Effio - это прорыв в CCTV (но, очевидно, последний в истории аналогового CCTV).
В IP целый букет технологий, но многие пока в основном только "авансы", например многообещающая видеоаналитика или тем более распознавание.
Наиболее распространен уже Китай (по крайней мере производство). Предпочитают Китай из-за более низких цен, да и качество в общем случае уже не хуже.
Российское производство только в фарватере (и то с помощью Китая).
Научно-технические разработки есть ("ЭВС", "НПК ВИДЕО-СКАН" и т.п.), но это скорее опытное производство.
Наиболее популярны наружные и внутренние камеры с ИК-подсветкой "день/ночь", чтобы не думать об освещении. Конструктивы купольные и цилиндрические.
Предпочтения заказчиков следуют за ассортиментом и модой. Как всегда, заказчик требует лучших характеристик и дешевизны. Учитывая снижение подготовки и образования, он все больше верит, что такое возможно, то есть верит в реальность заявленных характеристик.
Основная сдерживающая проблема развития мегапиксельного и HD IP-видео - пропускная способность сети и стоимость оборудования.
По всей видимости, HDcctv может заменить аналоговое CCTV, хотя пока не занимает и единиц процентов рынка, особенно для небольших систем и систем с высокой стабильностью частоты кадров и кинотеатральным качеством изображения. Сдерживает развитие только высокая цена на оборудование.
Наблюдается все большая стандартизация ПО. В этой связи основные критерии, кроме функциональной гибкости, - надежность работы с камерами разных производителей.
Наиболее вероятен постепенный переход на мегапиксельное наблюдение с прогрессивной разверткой (IP и HDcctv). Дальнейшая стандартизация и унификация ПО для IP, чтобы сравниться с CCTV по преемственности и взаимозаменяемости оборудования.
Более широкое использование VMS (если под этим понимать администрирование и мониторинг видеорегистраторов), которое уже сейчас предлагают практически все производители регистраторов. Эта технология позволяет создать наиболее оптимальную структуру систем видеонаблюдения с надежной распределенной регистрацией и сегментированием наблюдения и распределенным управляемым доступом к информации, а также ее разумным дублированием.
Относительно облачных технологий и сторонних услуг видеонаблюдения - развитие их пока очень туманно по причине недостаточного развития сетевой инфраструктуры и нашей ментальности. Она мешает (и совершенно справедливо) довериться сторонним исполнителям. В свою очередь, со стороны исполнителей наблюдается низкая ответственность и надежность как в сохранности данных, так и в выполнении самих функций.
Проблемы видеоаналитики мы уже касались. Пока эти задачи решаются достаточно успешно только для специальных условий наблюдения.
Последние 10 лет, может, чуть больше - это время появления и активного развития IP-видеонаблюдения. В первой половине этого периода многим казалось, что еще 2-3 года и в охранном телевидении аналоговых камер не останется совсем. Однако позже темпы внедрения IP замедлились. В последние 3 года наметилось новое направление. Новые видеокамеры нельзя будет назвать аналоговыми, поскольку выходной поток цифровой, но не сжатый и не пакетный.
Ключевые события в нашей компании: мы начали продвигать в среднем ценовом сегменте оборудование американо-корейской фирмы NUVICO, а также Grundig. В высшем классе - немецкий Basler и Bosch, в чем и преуспели.
На российском рынке присутствует оборудование фирм, количество которых исчисляется многими сотнями. По странам их можно условно разделить на группы:
Заказчики, естественно, предпочли бы самое хорошее и главное - самое надежное оборудование. Однако им приходится соизмерять желания с возможностями своих кошельков.
Продукты российского производства стали лучше и разнообразнее. Появилось IP. Но достойных российских производителей еще очень мало. Собственно говоря, я знаю только одного.
В настоящее время происходит медленный, но неуклонный процесс интегрирования. Внутри помещений ставят все больше куполов, причем чаще самых простейших. На улицах - интегрированные со встроенной подсветкой.
Связано это с упрощением работы монтажников, которым не приходится по отдельности подбирать камеру, объектив, уличный кожух и ИК-прожектор.
Предпочтения заказчиков, конечно, изменились, но современный потребитель (прежде всего конечный, но не только) так же плохо образован, как и 10 лет назад. Массовый заказчик по-прежнему надеется получить высококачественную и надежную систему по минимальным ценам, указанным в самых дешевых прайс-листах.
Если воспользоваться любимой автомобильной аналогией, иногда можно купить приличный автомобиль дешевле 100 тыс. рублей. Но, купив партию из 100 таких автомобилей, глупо надеяться, что все 100 проездят хотя бы год без серьезных поломок. Поэтому по-прежнему необходимо, не жалея сил и времени, просвещать заказчиков в основах видеонаблюдения, в принципах построения систем безопасности (в том числе ценообразовании), в элементах электро- и радиотехники, в защите информации, а теперь и в принципах построения IP-сетей.
Главные проблемы распространения мегапиксельного видеонаблюдения, вероятно, лежат в области психологии.
Участники рынка медленно осознают, какие задачи и какими средствами могут быть решены. Настоящее, уверенное развитие HD IP получит, когда перестанет быть модным, а станет необходимым. Другая проблема - относительная дороговизна, причем не столько самих камер, сколько создания и поддержания сетевой инфраструктуры.
Сейчас очень трудно сказать, на какую долю рынка могут рассчитывать HDcctv. С технической точки зрения системы, в которых видеоинформация передается без потерь и по ранее проложенным линиям связи, могут обеспечить решение новых сложных задач, например связанных с возможностью работы сложной видеоаналитики в ядре системы. Возможно, что в ближайшее время HDcctv-решения и не получат широкого распространения, однако опыт, приобретенный разработчиками, обязательно пригодится при создании принципиально новых систем, которые будут уже не вполне IP в современном понимании.
Один из главных трендов ПО заключается в стремлении к его унификации. Важнейшим достоинством аналоговых камер является то, что можно подключить любую PAL-камеру любого производителя к BNC-входу любого монитора или регистратора. В случае IP должны быть совместимы источник потока видеоинформации, сеть и ПО или NVR; ONVIF - это один из возможных путей к унификации.
Производители ПО, так же как лучшие производители и поставщики оборудования, должны обеспечивать грамотную и своевременную техническую поддержку пользователей. Технические службы пользователей должны обладать уровнем подготовки, достаточным для того, чтобы воспользоваться этой поддержкой. Среди поставщиков ПО, обеспечивающих техническую поддержку высокого уровня, можно указать Luxriot.
Существует острая необходимость в "гибридизации" ПО, особенно в крупных центрах мониторинга, куда поступает видеоинформация со многих объектов.
Конечно, IP-видеонаблюдение будет активно развиваться, постепенно преодолевая естественные трудности роста. Причем трудности в основном не технического, а психологического и административного характера. ИТ CCTV, хотя и важная, но все-таки составная часть общей системы безопасности организации. И со временем службы безопасности должны пополниться квалифицированными ИТ-специалистами. И возможно, ИТ-подразделения должны войти в их состав.
Однако сейчас уже ясно, что системы на аналоговых камерах еще долго будут мирно сосуществовать с IP.
Ядром и тех, и других систем являются и будут цифровые видеорегистраторы, DVR и NVR соответственно. Все они сейчас представляют собой сетевые устройства и могут транслировать в сети как видеоинформацию о сиюминутном состоянии защищаемого объекта, так и архивную. В связи с этим крайне актуальным становится создание универсальных, распределенных систем и "гибридного" ПО для них, способного собирать информацию как от DVR, так и от NVR.
Полноценный приход на рынок IР-камер и в частности многомегапиксельных камер. 1-2-мегапиксельные камеры - это уже стандарт. Российский рынок IP-видеонаблюдения уже обогнал рынок аналогового. Одна из главных прорывных технологий - сжатие Н.264.
Есть 2 группы производителей: европейские - Axis Communications, Pelco, Bosch и азиатские - большинство остальных брендов. Оборудование производителей 1-й группы предпочитают крупные корпорации и госзаказчики, 2-й - массовый рынок. Знаю только одного по-настоящему российского производителя I Р-камер, представляющего высококачественные камеры, которые обладают некоторыми уникальными характеристиками. На массовом рынке не знаю камер российского производства.
Наибольшей популярностью пользуются камеры, оптимальные по соотношению цены и качества. Как правило, это 1-2-мегапиксельные камеры, умеющие передавать видео стандарта Н.264. Такие устройства существенно лучше аналоговых по качеству картинки, а по цене (6000-12 000 руб.) не сильно их превосходят.
Потребители бывают разные. Если усреднить, то современный потребитель принципиально не изменился. Он, конечно, хочет получить максимально современное решение, но цена по-прежнему остается для него более важным фактором принятия решения.
Распространение мегапиксельного и HD IP-видео могут сдерживать стоимость оборудования, и в особенности систем хранения данных. Чем больше мегапикселей, тем больше жестких дисков, а цена у них относительно высока.
Думаю, HDcctv станет не столько массовым решением, сколько частным, использующимся в особых случаях. Сегодня сдерживающими факторами являются прежде всего довольно небогатый модельный ряд HDcctv-оборудования, представленного на российском рынке, и слабая программа информирования специалистов и заказчиков об этом направлении видеонаблюдения.
Поскольку IP-сегмент стал массовым, производители вынуждены по-другому смотреть на потребителей. Важнейшим критерием выбора ПО стало удобство и простота использования. Второй критерий - надежность. Но нет объективных сравнительных данных по надежности ПО, поэтому здесь каждый руководствуется слухами, своим и чужим опытом, репутацией производителя. Третий критерий - интеллектуальность. Современные технологии способны заставить компьютеры помогать людям оценивать ситуацию и принимать решения.
IP-камеры станут еще более дешевыми, что поможет рынку IP существенно обогнать рынок аналогового видео. Многие интеллектуальные функции будут включены в IP-камеры, где им и место. Останется один универсальный стандарт, скорее всего ON-VIE ONVIF станет настолько зрелым, что его полноценно будут поддерживать большинство производителей камер и софта. Видеонаблюдением станут полноценно пользоваться частные лица, и этому немало поспособствует развитие облачных сервисов.
Десять лет - это достаточно большой период, за который системы видеонаблюдения совершили много шагов вперед. Цветные камеры высокого разрешения пришли на смену монохромным. Системы видеонаблюдения на базе аналоговых плат видеозахвата уступили большую долю рынка системам StandAlone. Появился широкий ассортимент систем видеонаблюдения высокого разрешения.
Широкий ассортимент производителей позволяет оптимально подобрать необходимое оборудование. На рынке представлены все крупнейшие мировые бренды, но в силу мировых трендов все больше и больше оборудования производится в Китае. При этом качество производимой в Китае продукции растет при должном контроле и позволяет уверенно конкурировать с известными корейскими брендами. В области IP-решений бесспорными лидерами в объемах продаж являются Швеция и Тайвань.
Тип камер - это абстрактное понятие. Можно разделять камеры на аналоговые и IP, а можно по форм-фактору. Если говорить о глобальном разделении между аналогом и IP, то у каждой стороны есть свои преимущества и недостатки. Правильный выбор оборудования напрямую зависит от задачи. Если говорить в общем, то IP вызывает большой интерес за счет мощной рекламы и новых возможностей.
Предпочтения клиентов меняются постоянно, но сильнее всего поменялись акценты именно за последние 3-4 года. Заказчики стали более избирательными, требовательными и экономными. Благодаря сетевым технологиям и Интернету информированность клиентов повысилась, и за счет этого возросли требования к компаниям и продуктам.
Любой технический прогресс может сдерживать элементная база, высокая стоимость компонентов или их отсутствие. Мегапиксельное видео требует большей пропускной способности сети, много места для хранения данных.
Решения HDcctv широко представлены в ассортименте производителей, но в общем объеме продаж значительно уступают IP Основными проблемами, сдерживающими развитие данных решений, можно назвать высокую стоимость оборудования и узкий ассортимент записывающих устройств.
Рынок ПО для IP-камер растет. Программные продукты развиваются и совершенствуются. Очень важным является уровень интеграции IP-камер в программное обеспечение. За последнее время объем поддерживаемых камер значительно увеличился. Выбор ПО необходимо строить исходя из задачи, но при этом нужно учитывать все, начиная от камеры и заканчивая различными модулями аналитики, записи, передачи видео и звука.
Рынок систем видеонаблюдения неизменно впитает в себя все достижения в области техники и передачи данных. Хочется думать, что видеокамеры будут позволять получать максимально качественное изображение в высоком разрешении. Системы записи с каждым годом будут становиться все более мощными, быстродействующими и интеллектуальными.
На мой взгляд, одним из самых важных достижений на рынке видеонаблюдения стало появление IР-видеонаблюдения. IP-видео - это целое направление, целая отрасль рынка безопасности.
Несомненно, что массовый рынок за продуктами из Китая: бюджетные видеорегистраторы, видеокамеры, приемники-передатчики видео по витой паре и т.д. Далее идут продукты с Тайваня (необходимо отметить, что тайваньцы очень не любят, когда их называют китайцами). Несколько лет назад, когда в Китае не было сильных игроков на рынке оборудования CCTV, тайваньские продукты занимали львиную долю рынка, но сейчас ситуация изменилась, и тайваньские производители вытесняются китайскими компаниями-производителями.
Что касается российских производителей, то, как и прежде, передовые позиции у производителей интеллектуальных продуктов - ПО для систем видеонаблюдения. Если говорить об изменениях, то я бы выделил новичков рынка ПО для систем видео наблюдения - это молодые, амбиционные и очень энергичные компании из Перми, Краснодара, Ставрополя. Что же касается технологичности продуктов от российских производителей, то этот показатель весьма высок: ПО для систем видеонаблюдения от российских производителей очень конкурентоспособно и технологично. Если говорить о "железе" - видеокамерах, приемниках-передатчиках по витой паре, видеорегистраторах и т.д., - то отечественному производителю становится все сложнее и сложнее конкурировать с продукцией из Юго-Восточной Азии.
На мой взгляд, наибольшей популярностью пользуются видеокамеры "все-в-одном": цветные камеры с режимом "день-ночь" с ИК-подсветкой, вариофокальным объективом для уличной установки. Форм-фактор - либо цилиндр, либо Dome. Это и понятно: не нужно возиться с кронштейном, подбирать оптику или кожух. Купил - смонтировал - заработал. При этом одна и та же модель может быть использована как для внутреннего монтажа, так и на улице, и на производстве: вариофокальная оптика, уличное исполнение и цветной видеомодуль делают подобный тип камер наиболее интересным для монтажников и инсталляторов. И по цене подобные решения вполне привлекательны!
За последние несколько лет ситуация на рынке CCTV изменилась: оборудование стало более доступным, появилось много новых брендов бюджетного уровня, а профессиональные решения постепенно смещаются в область HD-видео (по большей степени IP). Если раньше видеонаблюдение было прерогативой крупных заказчиков (промышленные и торговые предприятия, крупные объекты частной собственности: дорогие квартиры и коттеджи), то сейчас оно устанавливается практически везде - на дачах, в автомобилях, в детских садах и т.д., то есть видеонаблюдение переходит в разряд бытовой техники. С одной стороны, это хорошо - расширяются возможности по сбыту, но с другой - снижается как общий уровень потребителя, так и маржинальность (конкуренция становится более жесткой, требования как к предпродажной подготовке продуктов, так и к технической и сервисной поддержке уже проданного оборудования растут, а это дополнительные затраты для продавца!).
Абсолютно согласен: переход на HD-видео - это тренд рынка. Сейчас мало просто зафиксировать факт противоправных действий, важно идентифицировать источник угрозы, а в идеале предотвратить сам факт преступления или быстро найти преступника, в том числе и при помощи видеоинформации с камер. Однако более высокая стоимость оборудования, необходимость использования дополнительного (например, сетевого) оборудования, более высокие требования к персоналу сдерживают повсеместное распространение HD-видео. Кроме этих объективных факторов, есть еще и проблемы с коммуникациями - высокоскоростной Интернет, беспроводные сети и безлимитный мобильный Интернет есть только в больших городах (да и то не везде), а на удаленных объектах это становится камнем преткновения для интеграторов и монтажных организаций. Понятно, что охранное видеонаблюдение лучше строить в закрытых сетях, но заказчики хотят наблюдать за ситуацией на своем ноутбуке или планшете в любой точке мира.
Сегодня доля HDcctv несравнимо меньше SD-видео. Это связано прежде всего с ценой оборудования, не очень широким ассортиментом (если с видеокамерами дела обстоят более или менее неплохо - на рынке представлены видеокамеры всех форм-факторов, то с устройствами видеорегистрации дела обстоят значительно хуже - их мало и они очень дорогие) и еще одним немаловажным фактором - низкой информированностью потенциальных клиентов.
Что такое IP-видеокамера, знают практически все, но на вопрос "А знаете ли вы, что такое HD-SDI?" положительно могут ответить единицы. Об этой технологии зачастую не слышали даже монтажники и инженеры систем безопасности, а что говорить про конечного пользователя!
Основная тенденция рынка IP-видео последних лет - это появление огромного числа новых брендов (как самих камер, так и ПО по обработке видео). Крупные российские производители VMS предложили рынку бесплатные версии софта, что позволяет понять преимущества конкретного программного продукта, да и IP-видео. И конечно, из всего многообразия софта (как отечественного, так и импортного) нужно выбрать наиболее подходящее конкретному заказчику! А выбирать можно либо по функционалу, либо по цене. Кроме того, очень важным фактором в выборе софта для IP-камер является поддержка видеокамер разных производителей.
Таким образом, можно найти софт, поддерживающий различные IP-камеры с минимально-достаточным функционалом, и этого хватит для 60% пользователей для создания небольших систем видеонаблюдения. В принципе для подобной задачи может подойти ПО, поставляемое с камерами, но это ограничивает выбор IP-камер. Если же задача более сложная и требуется интеграция с системами ОПС, СКУД, POS-системой, то выбор ПО будет зависеть от задач, которые необходимо решить, и оборудования, с которым нужно произвести интеграцию. Кроме того, выбор ПО зачастую зависит от квалификации монтажников, опыта установки и эксплуатации программных продуктов того или иного производства (именно в этом случае наличие бесплатной триальной версии ПО сможет решить исход непростого выбора!).
Предсказывать развитие рынка - дело весьма неблагодарное. Но точно можно сказать, что развитие HD-видеонаблюдения - вопрос решенный, и его уже не остановить: люди, которые познакомились с видеонаблюдением высокой четкости, никогда не вернутся на стандартное CCTV. Так же понятно, что время плат видеозахвата с разрешением D1 сочтено (еще 2-3 года и платы видеозахвата будут вытеснены IР-видеонаблюдением, HD-SDI-решениями, видеорегистраторами StandAlone). На мой взгляд, видеонаблюдение разделится на профессиональные системы (HDcctv на базе IP и HD-SDI с регистрацией на сетевые хранилища, под управлением VMS и широким списком интеграции) и системы широкого назначения - системы на базе аналоговых (или IP) камер и сетевых StandAlone DVR/NVR с базовым набором функций. Что касается программного обеспечения для систем видеонаблюдения, не думаю, что можно ожидать чего-то революционного - рынок безопасности весьма консервативен и очень инертен.
Облака для систем безопасности - это еще один из видов резервного хранения данных, но базировать на них профессиональные системы безопасности, наверное, еще рано.
Несомненно, будет развиваться аналитика в видеокамерах - различные виды детекции в кадре, подсчеты объектов и т.д. Кроме этого, хотелось бы отметить стремление производителей систем на базе плат видеозахвата предложить готовые законченные решения. Это и понятно - для конечника важен результат, а стоимость компьютера, купленного в магазине, и стоимость платы захвата не сильно отличаются от готового решения (специально подготовленного и протестированного производителем ПО)!
Наверное, вкратце - все, более глубокие прогнозы не уместятся в рамки экспертного опроса, а потребуют более глобальной работы и анализа.
Наиболее важные изменения на рынке: переход технологий видеонаблюдения с аналога на цифру; создание мегапиксельных камер; развитие беспроводных технологий; IР-видеонаблюдение; интеллектуализация систем; видео высокой четкости; видео с мобильных устройств.
Знаковые события для "Децима":
География по происхождению оборудования весьма пестрая, хотя доминируют Китай, Россия и Европа (Германия). Заказчики, исходя из своих условий, могут выбирать продукцию разных стран, единого тренда тут нет.
Массово все еще наиболее популярны аналоговые камеры. Причины этого заключаются в следующем: простота установки и обслуживания; привлекательное соотношение цены, функциональности и качества; большой выбор под разные задачи; превосходство по отдельным характеристикам.
Налицо дифференциация предпочтений под свои задачи. Все больше проявляется тенденция запроса на качество и усталость от дешевых поделок. Цена перестает быть самым главным аргументом при выборе продукции. Современные потребители все лучше понимают свои реальные потребности. Многие готовы довериться опытным профессионалам.
Движение в сторону высокого разрешения неизбежно, хотя его все еще сдерживают такие факторы, как: нежелание переплачивать при отсутствии острой необходимости; повышенная уязвимость (для IP-решений); необходимость в замене сетей; недостаточная квалификация специалистов и др.
В обозримом будущем HDcctv могут получить 25-30%. Однако есть ряд препятствий: отсутствие сильного бизнес-альянса для продвижения технологий на рынок; консервативность взглядов пользователей и др.
Рынок ПО развивается, появляются самостоятельные успешные коммерческие продукты. Основные критерии выбора:
В ближайшие годы наибольшее развитие будет по следующим направлениям:
На мой взгляд, наиболее важным событием стал переход от традиционных аналоговых систем на IP-решения и развитие видеоаналитики. Можно также отметить возрастающий спрос на системы видеонаблюдения, построенные с применением тепловизионных камер. А прорывом я бы назвал возможность построения систем на базе IP-камер высокой четкости (HDhFuIIHD).
Если говорить в целом о рынке, я считаю, что по количеству доминируют производители из стран Юго-Восточной Азии. Говоря о предпочтениях, я отталкиваюсь от запросов наших заказчиков. Основными критериями наших клиентов при выборе оборудования являются качество, надежность и репутация производителя.
Если оценивать рынок российских производителей и не брать во внимание многочисленные псевдороссийские линейки оборудования, представленные под разными брендами, я бы сказал, что российские производители представлены преимущественно с программными решениями. И прогресс наблюдался только у разработчиков ПО. Можно также отметить производителей вспомогательного оборудования передачи видеосигналов, кожухов и аксессуаров. Но здесь положительной динамики не наблюдается.
Статистика показывает, что потребитель стремится получить универсальные решения. Поэтому наибольшей популярностью пользуются IP-камеры высокой четкости (720р), работающие по технологии "день/ночь" с ИК-фильтром. Связано это с тем, что данный стандарт позволяет получить изображение высокого качества с хорошей детализацией, при этом средства обработки не так сильно загружены по сравнению с камерами FullHD. А технология "день/ночь" делает данные камеры универсальными.
Конечно, предпочтения заказчиков изменились за последние несколько лет! Мне кажется, этот вопрос риторический. Ведь предпочтения заказчиков меняются согласно трендам. Сегодня главный тренд - IP-системы видеонаблюдения высокой четкости.
С развитием информационного поля заказчик стал более информированным. А серьезные корпоративные клиенты имеют специализированные подразделения, сотрудники которых четко понимают, что они хотят и на каких технологиях должно основываться решение. Поэтому сегодня мы работаем уже с профессионалами, которые свободно ориентируются и в технике, и в ценовой политике.
Я полностью согласен с тем, что переход на видео высокого разрешения стал одним из трендов рынка, но проблемы все же существуют. Заключаются они в том, что большие потоки данных, которые "выдают" камеры высокой четкости, требуют больших мощностей для их обработки. Мы уже научились строить гигабитные сети с большой пропускной способностью, мы можем создавать многомесячные хранилища данных, но, к сожалению, средства обработки и декодирования этих потоков не столь совершенны, как нам хотелось бы. Резюмируя сказанное, есть две основные проблемы - это высокая стоимость хранилищ данных и необходимость применения большего количества рабочих станций, что также приводит к удорожанию систем.
Сегодня вопрос актуальности применения данной технологии очень спорный.
В ближайшем будущем не стоит ожидать более 5-7% общего рынка. На мой взгляд, сдерживающие факторы следующие: отсутствие средств передачи видеосигналов на большие расстояния и неэффективность аппаратных средств записи.
Есть еще один не столь заметный, но тем не менее важный фактор. IP-системы, уже получившие широкое распространение, строятся по принципу виртуальной матрицы, где в любой точке сети мы можем получить изображение с любой видеокамеры. Системы на базе технологии HD-SDI имеют топологию "точка-точка", в связи с чем я склонен утверждать, что потребитель не готов отказаться от тех преимуществ в свободе масштабирования, которые им предлагает IP-технология. Единственное, где может быть востребована данная технология, - это случаи, когда необходимо перейти от аналогового видеонаблюдения на системы, позволяющие получить изображения более высокой четкости при условии сохранения имеющихся коаксиальных кабельных трасс. Причем даже в этих случаях системы HD-SDI будут конкурировать с IP-системами.
На мой взгляд, за последние годы у подавляющего большинства разработчиков ПО наблюдался вектор к универсализации. Выражалось это в стремлении сделать как можно более глубокую интеграцию с наибольшим количеством производителей IP-камер. Но лишь немногие из них пошли по пути интеграции с другими системами в рамках комплексной системы безопасности, а также по пути развития видеоаналитики. Я не могу вам дать четкие критерии выбора ПО, есть задача - она и определяет критерии выбора.
Если брать во внимание динамику развития рынка систем видеонаблюдения, то 5 лет - это уже долгосрочный прогноз, поэтому прогнозировать достаточно сложно. Тем не менее, на мой взгляд, за эти годы должно случиться несколько основных событий:
Самые главные изменения - это как переход на цифру аналогового видео, так и появление и развитие полностью цифровых технологий, формирования и передачи сигнала. Это долгосрочный тренд, и первыми ласточками были платы видеозахвата, потом вторая волна - DVR, сейчас третья - развитие полностью цифровых технологий IP и HD-SDI и вспомогательных технологий, например развитие кодека Н.264, появление мегапиксельных матриц, развитие беспроводных технологий 3G и LTE, ИТ-технологий, которое способствовало развитию сетевых систем видеонаблюдения.
Сегодня трудно говорить о продукции каких-то стран, кроме мировой фабрики по производству всего. Другой момент, что разработки ведутся, как правило, в трех центрах: Европа, США и Юго-Восточная Азия (Корея, Тайвань). Можно выделить также 2 сегмента: первый - это "для дома для семьи", где применяется откровенный одноразовый и неремонтопригодный "китай", и проектные решения, где в силу особенностей объекта и объемности вложений применяются брендовые решения с гарантией и постпродажным сервисом.
На мой взгляд, происходит вымывание среднего сегмента, в котором долгое время находилась продукция российских компаний. К сожалению, большинство из них оказались не способны перестроиться на производство цифровой техники, что заставит их уйти с рынка.
Если говорить в штучном выражении, то преимущество, конечно, за аналоговыми камерами, где властвует наш прищуренный сосед. С другой стороны, все больше и больше набирают популярность IP-решения и, на мой взгляд, это мейн-стрим на среднесрочную перспективу. Связано это с несколькими факторами - снижение цен на сетевое оборудование и IP-камеры, появление все большего числа ИТ-специалистов, популяризация беспроводных решений, в том числе и мобильного видеонаблюдения, удешевление и увеличение скоростей при передаче данных у провайдеров.
Предпочтения у массового заказчика сместились в дешевый ширпотреб, небольшая часть осталась сторонником качества и готова за него платить. В основной массе современный потребитель, как правило, - это наемный сотрудник, который мало интересуется решением задач своего предприятия в долгосрочной перспективе, ему важно решить локальную задачу сейчас наименьшими затратами, при этом не решается общая задача обеспечения безопасности. Очень мало кто из безопасников в России считает ТСО и ROI, хотя даже маршруточники и таксисты научились и пересели на более надежные и комфортные автомобили. И это очень печально, так как приводит к постоянным расходам и низкой эффективности вложений.
На мой взгляд, сдерживающих факторов было несколько, часть из них потеряла актуальность. Например еще недавно чувствительность CMOS-сенсоров была очень слабой, сегодня мы можем наблюдать несколько решений этой проблемы, например от Axis Communications - технология Lightfinder, позволяющая даже в темноте различать цвета. Второй фактор - это обработка и хранение данных, успешно решена с помощью современных многоядерных процессоров и дисковых накопителей большой емкости - 3 Тбайт и выше. Далее малая пропускная способность сетей передачи данных постепенно решается, в том числе и мобильными операторами путем разворачивания LTE-ceтей в городах. Поэтому никаких явных технологических проблем уже нет, и в следующие несколько лет мы увидим бурный расцвет IР-видеонаблюдения.
HDcctv - нишевое решение, которое в силу имеющихся ограничений технологии нишевым и останется. Тут и расстояние передачи картинки, и дороговизна оборудования записи и обработки сигнала, и чувствительность к качеству линий. Возможно, эта технология станет чем-то типа Hi-End-аналога, хотя с приходом китайцев в этот сегмент об элитности говорить не приходится.
Рынок ПО для IР-видеонаблюдения стал более сегментирован, появилось большое количество продуктов низкого качества, которые продаются бесплатно или почти бесплатно, но при этом решают только базовые функции. При этом только несколько компаний в мире могут предложить решения от бесплатного ПО до полнофункциональной платформы безопасности, адаптируемой под нужды конкретного корпоративного заказчика. Компания Milestone Systems такой и является, правильное направление развития доказывает мировое лидерство восьмой год подряд (по данным IMS Research).
Если говорить о среднесрочной перспективе, то несомненным лидером рынка станет IP-видео, стоимость оборудования для видеонаблюдения и сетей продолжит снижаться. Также скорости передачи данных в сетях, в том числе и мобильных, возрастут с помощью облаков и бесплатного ПО. Сегмент видеонаблюдения станет более массовым, привлечет большее количество новых, не охваченных сегодня пользователей. Какое-то такое "одно сплошное телевидение".
Самым важным достижением прошедшего десятилетия я считаю тот факт, что отношение к видеонаблюдению со стороны пользователей значительно поменялось. Сейчас даже совсем не искушенный в этой области человек с легкостью может организовать небольшую и бюджетную, но вместе с тем функциональную систему у себя в квартире, гараже или загородном доме.
Понятные и надежные в эксплуатации решения стали более доступны и для организаций всех уровней. Конечно же, этому поспособствовал технический прогресс: появились недорогие камеры и регистраторы, вдобавок видеонаблюдение плотно интегрируется с другими технологиями, которые также стремительно развивались в эти годы. К примеру, появились разнообразные мобильные устройства с качественными дисплеями и просто компактные мониторы, которые легко использовать, свободно перемещаясь или стационарно, допустим, в автомобиле. Здесь стоит отметить существенный прогресс в области телекоммуникаций: стали доступны скоростные каналы мобильной и фиксированной связи, по которым можно быстро передавать большие объемы цифровых данных. Во многом благодаря всему этому наиболее мощный прорыв на рынке демонстрируют системы на основе IP-технологий.
На мой взгляд, страна производства не является слишком значимым фактором при выборе решений для заказчиков. Конечно, вполне заслуженно принято считать плюсом сборку на Тайване, в Японии или США. Однако широко распространены и отечественные, и европейские, и азиатские продукты. На рынке IP-камер российские марки пока не в лидерах, а вот что касается ПО или видеорегистраторов на базе ПК, то они очень популярны у отечественных пользователей и соответствуют большинству современных требований.
Если судить именно по популярности, то это камеры в автомобильных видеорегистраторах. Они просты в эксплуатации и, увы, необходимы как объективное доказательство в случае аварийных или конфликтных ситуаций. Сам по себе тип определяется стоящими задачами, но чаще всего используются недорогие камеры, которые могут разборчиво снимать и днем, и ночью, при этом постепенно модели на базе IP становятся все популярнее, а аналоговые сдают позиции, несмотря на более низкую стоимость.
С развитием технологий меняются и пожелания заказчиков: системы видеонаблюдения должны обладать современными интерфейсами и сервисами для быстрого и защищенного обмена информацией, продвинутым функционалом для качественной регистрации событий, поддержкой доступа с мобильных устройств, удобными средствами настройки и управления. Кроме того, часто видео нужно не только записывать, но и надежно хранить в течение достаточно длительного времени - все силами одного устройства. Иными словами, современный потребитель нуждается в решении, готовом к работе "из коробки", будь то программное обеспечение или аппаратный видеорегистратор: минимум времени на установку и обучение персонала, максимум возможностей и высокий потенциал их развития.
Не столько проблемы, сколько просчеты на этапе проектирования системы HD-видеонаблюдения сдерживают темпы его роста. Для получения изображения высокого качества потребуются не только соответствующие IP-камеры, но и мощные сетевые регистраторы, объемные хранилища, а также надежные каналы связи с достаточной шириной полосы пропускания. Здесь определенные проблемы, необязательно даже финансовые, конечно, могут возникнуть, например при прокладке новой кабельной инфраструктуры или с качеством услуг операторов связи.
При должном подходе со стороны топовых производителей такие решения могут быть очень популярны там, где IP-технологии трудноприменимы, а традиционные аналоговые недостаточны с точки зрения качества изображения.
Формат HD-SDI пока только начинает получать распространение среди продукции ряда вендоров и не имеет полностью выработанных стандартов. Кроме того, он имеет ограничения по длине кабеля для передачи сигнала и в этом схож с Ethernet-средой, однако для передачи IP-данных можно использовать и оптику, и беспроводные каналы.
Пользователям предоставлен столь широкий спектр ПО, что окончательный выбор сделать непросто. Из изменений последних лет отмечу, что у ранее исключительно платного софта появились бесплатные версии на небольшое число лицензий с сохранением множества функций и возможностей. Кроме того, достаточно активно разрабатываются программы для мобильных устройств под управлением ОС Google Android и Apple iOS. По моему мнению, основные критерии выбора таковы: удобство интерфейса пользователя, широкий список совместимых IР-камер, функционал по детекции событий, средства поиска записей в архиве по определенным критериям, а также возможность гибкой настройки под конкретные задачи и перспективы модернизации.
Кроме набравшей ход гонки за мегапикселями, производители IP-камер сосредоточатся на улучшении оптических и технологических характеристик своей продукции. Вдобавок встроенное ПО камер наращивает свой функционал, снимая выполнение ряда задач с видеорегистраторов, которым в первую очередь надо гарантированно записать и надежно сохранить полученные данные. Потоки информации возрастают, что требует повышения мощности и больших объемов хранилищ у записывающих устройств. Если же сам видеорегистратор не может вмещать достаточно емкий архив, тогда он должен уметь эффективно и безопасно транслировать контент дальше. При этом ПО видеорегистраторов будет развиваться в возможностях видеоаналитики, средств индексации и поиска, работы с мобильными устройствами.
Что касается облачных технологий, и в частности VSaaS, то при качественном решении необходимых технических задач вполне можно ожидать популярности данной услуги, однако только у тех заказчиков, кто не побоится хранения фактически своих личных или корпоративных данных на внешних ресурсах.
Вообще, любопытно будет посмотреть, что сможет в итоге предложить концепция HD-SDI в сравнении с IP-технологиями, степень развития и стандартизации которых сейчас более высока.
Опубликовано: Каталог "CCTV"-2012
Посещений: 19738
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
В рубрику "Видеонаблюдение (CCTV)" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций